Какие настройки и возможности есть в программе 1С: ЗУП
В ЗУП 3.1 предусмотрен механизм для осуществления начислений и перерасчетов. Начисления и перерасчеты в 1С: ЗУП могут выполняться как внутри документа «Начисление зарплаты и взносов», так и отдельным документом. Для регистрации перерасчетов отдельным документом необходимо в разделе «Настройка», «Расчет зарплаты» установить соответствующий флажок «Выполнять доначисление и перерасчет зарплаты отдельным документом».
Обратите внимание, что в этом случае без регистрации отдельного документа доначисление не будет заполнено автоматически.
Документ, регистрирующий доначисления и перерасчеты, расположен в разделе «Зарплата», пункт «Доначисления и перерасчеты».
Если вы не видите данный документ, скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в раздел «Зарплата», перейдите в настройки навигации (значок шестеренки в правом верхнем углу) и добавьте этот пункт в правое окно и нажмите «ОК».
Заполнение данного документа автоматизировано, поэтому все, что вам нужно сделать, – нажать на кнопку «Заполнить» и проверить суммы, а затем провести документ.
Также в разделе «Зарплата» в подразделе «Сервисы» вы увидите пункт «Перерасчеты». Здесь вы можете посмотреть актуальную информацию по перерасчетам. В верхней табличной части указаны документы, касающиеся начисленной заработной платы и удержаний.
В нижней части окна указаны документы начисленных отпусков, больничных и других межрасчетных документов.
Перерасчеты возникают по причине перепроведения документов. Например, вы начислили заработную плату, а затем перепровели табель учета рабочего времени или какой-то другой кадровый документ по сотруднику. В то же время этот же сотрудник присутствовал в документе “Начисление зарплаты и взносов”. Поэтому в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Доначисления, перерасчеты» автоматически заполняются строки с отрицательными или положительными значениями. Если это ошибка, то необходимо отменить данные перерасчеты.
Как провести исправление документа в 1С: ЗУП 3.1
Наверняка многие сталкивались с такой ситуацией, что в документе «Отпуск» или «Командировка» или в другом документе присутствовала ошибка: начисленные суммы уже выплачены, период закрыт, но документ необходимо исправить. В таком случае исправление возможно только через команду «Исправить».
В новом документе укажите корректные данные, после чего проведите и закройте документ.
Найти и посмотреть исправленный документ вы можете также по ссылке внизу. После проведения документа, программа будет учитывать только отредактированный вариант.
Разбор ошибок при перерасчетах
У пользователей часто появляются доначисления в документе «Начисление зарплаты и взносов». Как правило, речь идет не о нескольких строках, а о большом списке с копеечными суммами. Чаще всего пользователи убирают эти данные вручную и проводят документ. Но при начислении заработной платы в следующем месяце доначисления снова автоматически заполняются, и их также приходится убирать вручную. Чтобы перерасчеты не заполнялись, необходимо выполнить следующие действия.
Создайте новый документ «Начисление зарплаты и взносов», заполните его, но не проводите. Перейдите на вкладку «Доначисления, перерасчеты», вручную их удалите. Затем, не закрывая документ, перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Перерасчеты». Из верхней табличной части уберите все строки, после чего вернитесь в документ и перезаполните его.
В этом случае доначисления не должны будут подтянуться автоматически в документ. Обратите внимание, что здесь, как и при любых действиях в программе 1С, необходимо быть очень внимательными. Убедитесь, что зарегистрированные перерасчеты не являются ошибочными, и не должны быть учтены при начислении заработной платы.
Видеоинструкция
Посмотреть видеоинструкцию «Исправления и перерасчеты ЗУП 3.1» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн
Приятного просмотра!
В ЗУП 3.1 предусмотрен механизм для осуществления начислений и перерасчетов. Начисления и перерасчеты в 1С: ЗУП могут выполняться как внутри документа «Начисление зарплаты и взносов», так и отдельным документом. Для регистрации перерасчетов отдельным документом необходимо в разделе «Настройка», «Расчет зарплаты» установить соответствующий флажок «Выполнять доначисление и перерасчет зарплаты отдельным документом».
Обратите внимание, что в этом случае без регистрации отдельного документа доначисление не будет заполнено автоматически.
Документ, регистрирующий доначисления и перерасчеты, расположен в разделе «Зарплата», пункт «Доначисления и перерасчеты».
Если вы не видите данный документ, скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в раздел «Зарплата», перейдите в настройки навигации (значок шестеренки в правом верхнем углу) и добавьте этот пункт в правое окно и нажмите «ОК».
Заполнение данного документа автоматизировано, поэтому все, что вам нужно сделать, – нажать на кнопку «Заполнить» и проверить суммы, а затем провести документ.
Также в разделе «Зарплата» в подразделе «Сервисы» вы увидите пункт «Перерасчеты». Здесь вы можете посмотреть актуальную информацию по перерасчетам. В верхней табличной части указаны документы, касающиеся начисленной заработной платы и удержаний.
В нижней части окна указаны документы начисленных отпусков, больничных и других межрасчетных документов.
Перерасчеты возникают по причине перепроведения документов. Например, вы начислили заработную плату, а затем перепровели табель учета рабочего времени или какой-то другой кадровый документ по сотруднику. В то же время этот же сотрудник присутствовал в документе “Начисление зарплаты и взносов”. Поэтому в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Доначисления, перерасчеты» автоматически заполняются строки с отрицательными или положительными значениями. Если это ошибка, то необходимо отменить данные перерасчеты.
Как провести исправление документа в 1С: ЗУП 3.1
Наверняка многие сталкивались с такой ситуацией, что в документе «Отпуск» или «Командировка» или в другом документе присутствовала ошибка: начисленные суммы уже выплачены, период закрыт, но документ необходимо исправить. В таком случае исправление возможно только через команду «Исправить».
В новом документе укажите корректные данные, после чего проведите и закройте документ.
Найти и посмотреть исправленный документ вы можете также по ссылке внизу. После проведения документа, программа будет учитывать только отредактированный вариант.
Разбор ошибок при перерасчетах
У пользователей часто появляются доначисления в документе «Начисление зарплаты и взносов». Как правило, речь идет не о нескольких строках, а о большом списке с копеечными суммами. Чаще всего пользователи убирают эти данные вручную и проводят документ. Но при начислении заработной платы в следующем месяце доначисления снова автоматически заполняются, и их также приходится убирать вручную. Чтобы перерасчеты не заполнялись, необходимо выполнить следующие действия.
Создайте новый документ «Начисление зарплаты и взносов», заполните его, но не проводите. Перейдите на вкладку «Доначисления, перерасчеты», вручную их удалите. Затем, не закрывая документ, перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Перерасчеты». Из верхней табличной части уберите все строки, после чего вернитесь в документ и перезаполните его.
В этом случае доначисления не должны будут подтянуться автоматически в документ. Обратите внимание, что здесь, как и при любых действиях в программе 1С, необходимо быть очень внимательными. Убедитесь, что зарегистрированные перерасчеты не являются ошибочными, и не должны быть учтены при начислении заработной платы.
Видеоинструкция
Посмотреть видеоинструкцию «Исправления и перерасчеты ЗУП 3.1» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн
Приятного просмотра!
На практике частенько возникает необходимость в перепроведении данных расчетных документов как текущего, так и прошлого периодов (будь то по причине изменения законодательства, «корректировки» распоряжений руководства фирмы либо из-за обычных ошибок, от которых не застрахован даже самый профессиональный пользователь). В данной статье А.В. Ярвельян, компания «Си Дата» (Санкт-Петербург), подробно рассмотрен механизм внесения самых разнообразных исправлений и проведения перерасчетов в расчетных документах программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Содержание
- Механизм исправлений
- Перерасчет
- Сторнирование документов
- Сторнирование результатов расчета
- Индексация и перерасчет пособий на детей
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» начиная с версии 2.5.10 реализован специальный механизм исправления расчетных документов. Принцип данного механизма состоит в том, чтобы при необходимости вносить изменения в расчетные документы информационной системы таким образом, чтобы не изменять данные уже «закрытых», то есть прошлых по отношению к текущей дате, расчетных периодов.
Механизм исправлений реализован для следующих видах документов:
|
1 Начисление зарплаты работникам организаций |
|
2 Начисление по больничному листу |
|
3 Оплата по среднему заработку |
|
4 Начисление отпуска работникам организаций |
|
5 Регистрация простоев работников организаций |
|
6 Расчет при увольнении работника организаций |
|
7 Начисление дивидендов организаций |
|
8 Начисление единовременных пособий за счет ФСС |
|
9 Невыходы в организациях |
|
10 Оплата праздничных и выходных дней организаций |
|
11 Оплата сверхурочных часов |
|
12 Премии работников организаций |
|
13 Регистрация разовых начислений работников организаций |
|
14 Регистрация разовых удержаний работников организаций |
При обнаружении ошибки в любом «старом» документе одного из указанных видов документ можно легко «исправить», для чего достаточно создать корректирующий документ такого же вида — так называемый «документ-исправление». Документ-исправление одновременно выполняет две функции: автоматически сторнирует предыдущие, неверные, результаты расчетов и позволяет рассчитать верный результат исходя из исправленных данных. Таким образом, отпадает необходимость совершать дополнительные манипуляции для сторнирования ошибочного документа. Очевидно, что данная процедура актуальна только в случае, когда найдена ошибка в документах прошлых расчетных периодов.
Корректировка данных документа производится с помощью кнопки Исправить, расположенной на нижней командной панели документа. Следует отметить, что кнопка Исправить видима и доступна только для документов, месяц начисления которых меньше текущего (текущий месяц начисления определяется исходя из рабочей даты информационной системы).
Существует три режима исправлений:
1) всех записей документа;
2) всех записей одного работника;
3) записей нескольких выбранных сотрудников.
Для документов, оформляемых на одного работника (это документы, регистрирующие начисления, рассчитываемые по среднему заработку), доступно лишь полное исправление документа. Если же работники указываются в табличной части документа, пользователю доступны все три вида исправлений.
Исправить расчеты конкретного работника можно, поставив курсор на соответствующей строке табличной части документа и выбрав в выпадающем меню кнопки Исправить первый пункт Расчеты…, в названии которого автоматически указываются фамилия и инициалы выбранного работника.
Исправить расчеты нескольких работников документа можно, выбрав последний пункт выпадающего меню кнопки Исправить -> Расчеты нескольких сотрудников. При этом пользователю откроется специальная форма, в которой можно будет отметить флажками, записи каких именно работников из всех представленных в документе необходимо исправить.
В результате перечисленных действий создается документ-исправление. Если в исходном документе работник указывался в шапке, созданный документ-исправление первоначально будет представлять собой «нерассчитанную» копию исходного документа. Пользователю предлагается внести необходимые изменения в расчетные данные документа, а затем, как обычно, провести расчет. При этом, в соответствующей табличной части документа (Начисления или Оплата), кроме обычных строк расчета начислений, добавляются еще сторно записи исправляемого документа.
Если же в исходном документе работники указывались в табличной части, то в созданном документе-исправлении сразу же появится по две строки на каждую исправляемую: строка-сторно и новая нерассчитанная строка (см. рис. 1).
Рис. 1
Пользователю предлагается в каждой новой строке исправить исходные расчетные данные и провести стандартную процедуру расчета.
Если документ оформлен на несколько работников, необходимость в его исправлении может возникнуть неоднократно, по мере обнаружения ошибок. Таким образом, для одного исходного документа может быть введено несколько документов-исправлений.
После создания документа-исправления программа блокирует исходный документ и не позволяет редактировать те строки, которые уже были исправлены. Такие строки в документе выделяются серым цветом. Если исходный документ — это документ, в котором работник указывается в «шапке», то вся форма документа становится недоступной для редактирования.
В информационной строке формы любого исправленного документа сообщается, что редактирование документа запрещено.
Исходный и исправленный документы связаны между собой.
После проведения документа-исправления в нижних частях обоих документов появляются гиперссылки, позволяющие открыть соответствующий исправленный документ или список исправлений. В информационной строке формы исправленного документа и документа-исправления указывается, что данный документ является исправлением документа прошлого периода или что документ был исправлен.
В списке и журнале документов документ-исправление ничем не отличается от обычных документов программы.
Лишь в списке Начисление зарплаты работника организации реализована возможность отбора документов-исправлений.
При необходимости программа предоставляет возможность отменить исправление. Для этого необходимо в форме исходного документа нажать кнопку Отменить исправление на нижней командной панели. При этом документ-исправление автоматически будет помечен на удаление и связь между ним и исходным документом будет удалена.
Механизм исправлений
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» начиная с версии 2.5.10 реализован специальный механизм исправления расчетных документов. Принцип данного механизма состоит в том, чтобы при необходимости вносить изменения в расчетные документы информационной системы таким образом, чтобы не изменять данные уже «закрытых», то есть прошлых по отношению к текущей дате, расчетных периодов.
Механизм исправлений реализован для следующих видах документов:
|
1 Начисление зарплаты работникам организаций |
|
2 Начисление по больничному листу |
|
3 Оплата по среднему заработку |
|
4 Начисление отпуска работникам организаций |
|
5 Регистрация простоев работников организаций |
|
6 Расчет при увольнении работника организаций |
|
7 Начисление дивидендов организаций |
|
8 Начисление единовременных пособий за счет ФСС |
|
9 Невыходы в организациях |
|
10 Оплата праздничных и выходных дней организаций |
|
11 Оплата сверхурочных часов |
|
12 Премии работников организаций |
|
13 Регистрация разовых начислений работников организаций |
|
14 Регистрация разовых удержаний работников организаций |
При обнаружении ошибки в любом «старом» документе одного из указанных видов документ можно легко «исправить», для чего достаточно создать корректирующий документ такого же вида — так называемый «документ-исправление». Документ-исправление одновременно выполняет две функции: автоматически сторнирует предыдущие, неверные, результаты расчетов и позволяет рассчитать верный результат исходя из исправленных данных. Таким образом, отпадает необходимость совершать дополнительные манипуляции для сторнирования ошибочного документа. Очевидно, что данная процедура актуальна только в случае, когда найдена ошибка в документах прошлых расчетных периодов.
Корректировка данных документа производится с помощью кнопки Исправить, расположенной на нижней командной панели документа. Следует отметить, что кнопка Исправить видима и доступна только для документов, месяц начисления которых меньше текущего (текущий месяц начисления определяется исходя из рабочей даты информационной системы).
Существует три режима исправлений:
1) всех записей документа;
2) всех записей одного работника;
3) записей нескольких выбранных сотрудников.
Для документов, оформляемых на одного работника (это документы, регистрирующие начисления, рассчитываемые по среднему заработку), доступно лишь полное исправление документа. Если же работники указываются в табличной части документа, пользователю доступны все три вида исправлений.
Исправить расчеты конкретного работника можно, поставив курсор на соответствующей строке табличной части документа и выбрав в выпадающем меню кнопки Исправить первый пункт Расчеты…, в названии которого автоматически указываются фамилия и инициалы выбранного работника.
Исправить расчеты нескольких работников документа можно, выбрав последний пункт выпадающего меню кнопки Исправить -> Расчеты нескольких сотрудников. При этом пользователю откроется специальная форма, в которой можно будет отметить флажками, записи каких именно работников из всех представленных в документе необходимо исправить.
В результате перечисленных действий создается документ-исправление. Если в исходном документе работник указывался в шапке, созданный документ-исправление первоначально будет представлять собой «нерассчитанную» копию исходного документа. Пользователю предлагается внести необходимые изменения в расчетные данные документа, а затем, как обычно, провести расчет. При этом, в соответствующей табличной части документа (Начисления или Оплата), кроме обычных строк расчета начислений, добавляются еще сторно записи исправляемого документа.
Если же в исходном документе работники указывались в табличной части, то в созданном документе-исправлении сразу же появится по две строки на каждую исправляемую: строка-сторно и новая нерассчитанная строка (см. рис. 1).
Рис. 1
Пользователю предлагается в каждой новой строке исправить исходные расчетные данные и провести стандартную процедуру расчета.
Если документ оформлен на несколько работников, необходимость в его исправлении может возникнуть неоднократно, по мере обнаружения ошибок. Таким образом, для одного исходного документа может быть введено несколько документов-исправлений.
После создания документа-исправления программа блокирует исходный документ и не позволяет редактировать те строки, которые уже были исправлены. Такие строки в документе выделяются серым цветом. Если исходный документ — это документ, в котором работник указывается в «шапке», то вся форма документа становится недоступной для редактирования.
В информационной строке формы любого исправленного документа сообщается, что редактирование документа запрещено.
Исходный и исправленный документы связаны между собой.
После проведения документа-исправления в нижних частях обоих документов появляются гиперссылки, позволяющие открыть соответствующий исправленный документ или список исправлений. В информационной строке формы исправленного документа и документа-исправления указывается, что данный документ является исправлением документа прошлого периода или что документ был исправлен.
В списке и журнале документов документ-исправление ничем не отличается от обычных документов программы.
Лишь в списке Начисление зарплаты работника организации реализована возможность отбора документов-исправлений.
При необходимости программа предоставляет возможность отменить исправление. Для этого необходимо в форме исходного документа нажать кнопку Отменить исправление на нижней командной панели. При этом документ-исправление автоматически будет помечен на удаление и связь между ним и исходным документом будет удалена.
Перерасчет
Говоря об исправлениях документов, невозможно не упомянуть о механизме перерасчета. Перерасчет — это способность программы отслеживать изменение результатов расчета, влияющих на другие расчеты и затем производить пересчет результатов, принимая во внимание изменившиеся исходные данные.
Например, работнику начислена зарплата и рассчитан НДФЛ за май 2009 года, а затем введен документ Премии работникам организации, которым рассчитана ежемесячная премия процентом за текущий месяц. Премия не может быть рассчитана до начисления зарплаты, поскольку не известна сумма базы для расчета премии. Но премия должна облагаться НДФЛ. Таким образом, для правильного расчета суммы НДФЛ документ Начисление зарплаты работникам организаций должен быть перераcсчитан.
Другой пример: в качестве разового начисления работнику назначена премия за добросовестный труд процентом, базой для расчета которой является оплата сверхурочных часов и праздничных дней. Допустим, надбавка рассчитана, но документ, подтверждающий выход работника на работу в один из выходных, не был введен в программу вовремя. В этом случае документ Премии работника организации, которым была введена и рассчитана премия, должен быть перерассчитан. А если документ Оплата праздничных дней был введен уже после расчета зарплаты, то требуется еще и перерассчитать документ Начисление зарплаты работникам организаций.
Регистрация изменения влияющих друг на друга результатов расчета производится автоматически. Влияющими друг на друга считаются виды расчетов, указанные в таблицах Ведущие начисления на закладке Прочее других видов расчета планов видов расчетов Основные начисления организации и Дополнительные начисления организации.
Основным инструментом пользователя при работе с перерасчетами является сервис Перерасчет зарплаты организаций (см. рис. 2). В форму данного сервиса автоматически подбираются все документы, для которых программой установлена необходимость перерасчета для каждого периода регистрации документов, с отбором по организации.
Рис. 2
Работая с таким инструментом, пользователь может для каждого предложенного документа:
- отказаться от необходимости перерасчета документа. Для этого документ нужно отметить, а затем воспользоваться кнопкой Больше не предлагать для перерасчета на командной панели формы;
- выполнить перерасчет документа с актуализацией его данных. При этом указанный документ, результаты расчета которого могли потерять актуальность, автоматически перерассчитывается и сохраняется в новом состоянии. Такая процедура рекомендована только для документов текущего расчетного периода, поскольку в этом случае изменяется сам исходный расчетный документ и, если он принадлежит закрытому периоду, будут изменены и результаты этого периода. Для выполнения данного действия предназначена кнопка Выполнить перерасчет документов;
- перерасчитать документ прошлого расчетного периода путем создания нового корректирующего документа в текущем периоде. При этом документ прошлого периода не изменяется, а в текущем периоде появляется новый документ-исправление, который сторнирует прежние результаты расчета и позволяет ввести новые уточненные результаты. Это действие осуществляется с помощью кнопки Создать документы для перерасчета в текущем периоде.
Сторнирование документов
Случаются ситуации, при которых возникает необходимость аннулировать результаты ранее зарегистрированного документа. При этом обязательно нужно учитывать, что результаты закрытых периодов от таких действий не должны измениться.
Например, в программе в апреле 2009 года был введен приказ о премии за апрель. По итогам апреля рассчитана зарплата и НДФЛ, период закрыт. В начале мая приказ о премии был отозван. В программе документ Премии работника организации должен быть сторнирован, причем аннулирование премии должно быть отражено в расчетном периоде «май 2009».
Для регистрации такого события в программе используется документ Сторнирование (см. рис. 3). Пользователю необходимо указать в нем вид сторнируемого документа (сторнироваться могут документы тех же видов, что и в механизме исправлений) и выбрать сам сторнируемый документ. Следует отметить, что сторнироваться может только проведенный документ — в противном случае в процедуре сторнирования просто нет смысла.
Рис. 3
В зависимости от выбранного документа появятся табличные части, заполненные записями регистров, по которым сторнируемый документ делал движения. Единственным отличием от движений сторнируемого документа будет то, что суммы здесь будут отрицательными.
Данные табличных частей документа не редактируются, строки в них не добавляются. Документ-сторно делает точно такие же движения, что и сторнируемый документ, только «с обратным знаком» и в другом расчетном периоде.
Если по каким-либо причинам необходимо отказаться от сторнирования документа, в соответствующем документе Сторнирование необходимо очистить поле Документ.
Сторнирование результатов расчета
В некоторых случаях необходимо аннулировать не весь ранее произведенный расчет, а лишь часть его. Связана такая необходимость часто с запаздыванием документов, подтверждающих неявки работников.
Например, работнику была рассчитана зарплата за апрель из расчета полностью отработанного месяца, однако в начале мая в расчетный отдел принесли «заблудившийся» приказ об отпуске с 27 апреля по 10 мая.
В этом случае работнику должен быть оплачен весь период отпуска по среднему заработку, а зарплата за четыре дня апреля должна быть с него удержана. Все эти действия должны выполняться уже в расчетном периоде «май 2009».
Для определения того, какие виды расчета влияют друг на друга и не могут действовать одновременно, в программе существует понятие вытесняющих видов расчета. В нашем примере, отпуск должен «вытеснять» явку, то есть вид расчета Оплата отпуска по календарным дням должен являться вытесняющим видом расчета по отношению к Оплате по часовому тарифу.
Настройка вытеснения для каждого вида расчета задается на закладке Прочие. При этом вытеснение актуально только для плана видов расчета Основные начисления организации.
В случае, когда вытеснение настроено правильно, при расчете документов, программа отследит, что периоды действия видов расчетов «перекрылись» и автоматически сторнирует необходимую сумму вытесняемого вида расчета, а также корректно учтет изменения в количестве отработанного времени работника.
Индексация и перерасчет пособий на детей
С 1 января 2008 года в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее — Закон № 81-ФЗ) ежегодно индексируются следующие размеры пособий на детей:
- при постановке на учет в ранние сроки беременности;
- при рождении ребенка;
- минимум пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет;
- минимум пособия по уходу за последующим ребенком до полутора лет;
- максимум пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Коэффициенты индексации устанавливаются законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Федеральным законом от 28.04.2009 № 76-ФЗ (далее — Закон № 76-ФЗ) утвержден новый коэффициент индексации с 1 января 2009 года — в размере 1,13 (вместо ранее установленного коэффициента 1,085). ФСС РФ выпустил письмо от 13.05.2009 № 02-18/07-3970, в котором подробно разъяснил порядок переиндексации пособий на детей в связи с принятием Закона № 76-ФЗ.
Размеры государственных пособий в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» хранятся в регистре сведений Государственные пособия. Для каждого пособия в программе хранится история изменения его размера.
После вступления в силу очередного федерального закона, устанавливающего новый коэффициент индексации, при обновлении программы размеры пособий автоматически обновляются.
В конфигурации «Зарплата и управление персоналом», начиная с версии 2.5.14 реализован Помощник индексации и перерасчета пособий, позволяющий пользователям индексировать размеры пособий самостоятельно, не дожидаясь обновления программы.
Для проведения индексации размеров пособий используется гиперссылка Индексировать пособия на детей в форме списка регистра сведений Государственные пособия.
При нажатии на гиперссылку открывается специализированная форма Помощника индексации и перерасчета пособий, в которой прописаны даты вступления в силу федеральных законов, устанавливающих коэффициенты индексации и, собственно, проценты индексации (коэффициенты индексации, умноженные на 100), а также пересчитанные в соответствии с коэффициентами размеры пособий (см. рис. 4).
Рис. 4
Напомним, что при расчете размера пособий необходимо к базовому размеру пособия, утвержденному Законом № 81-ФЗ, последовательно применять все установленные за истекший период коэффициенты. Перед умножением на очередной коэффициент полученный результат подлежит округлению.
Для регистрации в системе новых размеров пособий необходимо в левой таблице добавить строку, указать дату действия новых размеров и процент индексации. При этом в правой таблице отобразятся все индексируемые пособия на детей и автоматически будут пересчитаны размеры пособий в соответствии с вышеуказанными правилами.
При необходимости результаты можно откорректировать вручную, но делать это не рекомендуется.
Для того, чтобы зафиксировать результаты индексации в программе, нужно воспользоваться кнопкой Записать результаты индексации, при этом новые записи из правой таблицы будут добавлены в регистр сведений Государственные пособия.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» право на пособие возникает у застрахованного лица при наступлении соответствующего страхового случая.
Таким образом, при начислении пособия его размер должен рассчитываться исходя из того коэффициента индексации, который действовал на момент рождения ребенка или постановки на учет.
Начисление единовременных государственных пособий на детей производится в программе с помощью документа Начисление пособий за счет ФСС. При расчете документа размер пособия автоматически рассчитывается по данным регистра сведений Государственные пособия на дату, указанную как Дата события в документе.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется периодом, за который выплачивается пособие, независимо от даты его назначения и фактической выплаты.
Исходные данные для определения размера и периода выплаты ежемесячных пособий на детей определяются в программе документом Отпуск по уходу за ребенком. Ежемесячное начисление пособий производится документом Начисление зарплаты работникам организаций.
При автоматическом расчете размер пособия рассчитывается исходя из действующих на дату документа размеров соответствующих государственных пособий.
Однако на практике возможны ситуации, когда индексация пособий объявляется «задним» числом.
В этом случае необходимо не только увеличить размеры начисляемых пособий, но и доплатить получателям пособий разницу за прошедшие месяцы.
Для того, чтобы облегчить пользователям работу по пересчету пособий, используется уже известный нам Помощник индексации и перерасчета пособий.
Для перерасчета пособий на детей с использованием Помощника необходимо в его форме указать период, за который требуется проверить правильность расчета пособий и, если будет нужно, произвести перерасчет. После нажатия кнопки Заполнить форма помощника будет заполнена информацией о требующих перерасчета пособиях работникам для всех организаций предприятия. Пользователю остается лишь отметить те начисления, которые он считает нужным перерассчитать и, проверив правильность указанного в форме месяца регистрации исправлений, нажать кнопку Записать результаты перерасчета (см. рис. 5).
Рис. 5
Для каждого из отмеченных перерассчитываемых начислений Помощник создаст документ-исправление, которым сторнирует ранее начисленные суммы и зарегистрирует начисление верных результатов в текущем расчетном периоде.
Список созданных Помощником индексации и перерасчета пособий документов можно просмотреть в его основной форме с помощью гиперссылки Показать список документов-исправлений.
Исправления и сторнирования в 1С: Зарплата и управление персоналом
- Опубликовано 19.11.2019 11:55
- Автор: Administrator
- Просмотров: 47122
«Кто не ошибается, тот ничего не делает», — говорит нам известная русская пословица. Но исправления могут вас коснуться не только из-за невнимательности. Зачастую, вносить корректировки необходимо для отражения таких операций, как отзыв из отпуска в связи с производственной необходимостью, досрочное возвращение из командировки, больничный во время отпуска и др. А чем отличается исправление от сторнирования? Разберем эти понятия на практических примерах в 1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3.
Исправление, обычно, вводится в случае изменения определённого параметра, и при этом не требуется полная отмена документа. Например, в случае перерасчёта отпускных, в связи с уменьшением количества дней отпуска.
А сторнирование – это полная отмена документа, которая отражается регистрацией отрицательных сумм в текущем периоде. Чаще всего, сторнирование применяется для полной отмены отпуска, командировки или даже начисления заработной платы за месяц.
Все исправления можно условно разделить на два типа: изменения в кадровых документах и расчётных.
Предположим, бухгалтер по ошибке ввел неверное подразделение сотруднику при приёме на работу. Соответственно, ошибку нужно исправлять. Сделать это можно двумя способами: либо внести изменения в исходный документ и перезаполнить начисление заработной платы, если оно уже было введено, либо путём ввода документа «Исправление».
Ошибки в документах, которыми были начислены или удержаны какие-то суммы работникам, исправляются в расчётных документах. Например, если сотрудник заболел в командировке, то можно ввести документ-исправление, в котором указать новые условия. Разберём на примерах каждый из видов исправлений.
Исправление кадровых документов
Предположим, что мы допустили ошибку при приёме на работу сотрудника Пушкина, указав не тот размер оклада. Введём первоначальный документ «Приём на работу», выбрав пункт «Приёмы, переводы, увольнения» на разделе «Кадры». Обратите внимание на сумму, указанную в графе «ФОТ». Её мы указали ошибочно, на самом деле размер оклада должен быть 80000 рублей.
Произведём начисление заработной платы за месяц, выбрав необходимого сотрудника путём подбора. Документ начисления можно создать в разделе «Зарплата» — «Начисления зарплаты и взносов». Для более удобного расчёта будем считать, что месяц отработан полностью.
Теперь произведём исправление ошибки путём нажатия на кнопку «Исправление» в подвале документа «Приём на работу».
В созданном документе вводим новый оклад, дату приёма оставляем прежней, а дату документа оставляем текущей. Обратите внимание, что после проведения исправления в подвале документа появляется указание на то, что этот документ не является исходным.
При последующем начислении заработной платы программа выведет сообщение о необходимости пересчёта.
Исправление расчётных документов
Исправление ошибок в расчётных документах рассмотрим на следующем примере:
02 сентября Сотрудница Иванова была направлена в командировку сроком на 5 календарных дней. Напомним, что оплата за дни нахождения в командировке рассчитывается, исходя из среднего заработка сотрудника. В связи с производственной необходимостью руководство приняло решение сократить командировку Ивановой до 3 дней.
Отразим условия примера в программе. Для этого перейдём в раздел «Зарплата» и выберем пункт «Командировки». Создадим новый документ, в который внесем исходные данные. В шапке документа указывается командируемый сотрудник, дата и месяц начисления. На вкладке «Главное» указывается период командировки и вариант выплаты. Сумму среднего заработка и общего начисления программа заполняет автоматически. Посмотреть подробный расчёт можно нажав на кнопку
. Проведём документ и произведём выплату нажатием на соответствующую кнопку.
Теперь внесём документ-исправление путём нажатия на ссылку в подвале документа «Исправление», как это показано на рисунке.
В созданном документе ставим дату внесения изменений и на вкладке «Главное» указываем новую дату окончания командировки. Документ производит перерасчёт, проверить который удобнее всего на вкладке «Начислено (подробно)».
Сформируем расчётный листок. Для этого в разделе «Зарплата» выберем пункт «Отчёты по зарплате» и в открывшемся окне перейдём на «Расчётный листок».
В связи с внесением изменения, командировка отражается двумя строками: первоначальное начисление и исправленное.
Сторнирование
Предположим ситуацию, что в бухгалтерию поступили документы на оформление командировки сотрудницы Ивановой, которые были своевременно отражены в программе. В конце месяца, после начисления заработной платы, сотрудница обратилась в бухгалтерию с пояснением, что в командировку она не ездила, а, соответственно, расчёт зарплаты по среднему заработку за дни командировки был сделан некорректно, и документ «Командировка» необходимо отменить.
Так как информация выяснилась в следующем расчётном периоде, документ нельзя удалять или отменять его проведение. Его можно только сторнировать.
Сторнирование можно проводить двумя способами: непосредственно в расчётном документе, нажав на кнопку «Сторнирование», или создав документ «Сторнирования начислений» в разделе «Зарплата». Рассмотрим второй вариант. В созданном документе при нажатии на кнопку выбора сторнируемого документа, выводится список со всеми видами документов, которые можно сторнировать.
В нашем случае выбираем «Командировка», и в открывшемся окне со всеми документами оформления командировок выбираем тот, который подлежит сторнированию.
Программа автоматически производит расчёт сумм, которые следует отменить, и отражает их красным цветом с отрицательным знаком. Если сторно документа должно привести к перерасчёту заработной платы, надбавок или каких-то иных начислений, то необходимо установить флаг «Доначислить зарплату при необходимости». В рассматриваемом примере нам нужно отменить начисление по среднему заработку за период несостоявшейся командировки и произвести начисление по окладу за этот же период, поэтому устанавливаем флаг и проверяем начисление на вкладке «Доначисления и перерасчёты».
Проведём документ и сформируем расчётный листок. Обратите внимание на период формирования. Если мы сформируем листок за период, в который вносили изменения, перерасчёта там отражено не будет, так как сторнирование – это как раз и есть отмена документа прошлого периода в текущем.
Автор статьи: Алина Календжан
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Рассмотрим что такое исправление (патч) в ЗУП 3 и какие существуют возможности по работе с ним в ЗУП 3.
Содержание
- Что такое исправление (патч) и его назначение
- Подключение исправлений (патчей)
- Как перейти к списку установленных исправлений (патчей) из формы «Расширений»
- Работа с исправлениями (патчами) в специальной форме
- Работа с исправлениями (патчами) в общей форме расширений
Что такое исправление (патч) и его назначение
Исправление (патч) – это расширение, выпущенное фирмой 1С для быстрого исправления ошибок.
Подключение исправлений (патчей)
При подключенной интернет – поддержке исправления (патчи) устанавливаются автоматически.
В базах, не подключенных к интернету, можно установить исправления (патчи) вручную — Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету
Как перейти к списку установленных исправлений (патчей) из формы «Расширений»
Исправления (патчи) не видны в общем списке Расширений (Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения). Однако в них можно перейти из этой формы по команде Еще – Установленные исправления (патчи).
Работа с исправлениями (патчами) в специальной форме
Можно напрямую открыть форму для работы с исправлениями (патчами). Для этого следует в разделе Администрирование – Обслуживание перейти по ссылке Установленные исправления (патчи).
Данную форму можно использовать для установки или удаления патча (исправления).
Работа с исправлениями (патчами) в общей форме расширений
Пользователь с правами Администратор может увидеть полный список установленных расширений, включая исправления (патчи), по команде Сервис и настройки – Функции для технического специалиста – группа Стандартные — Управление расширениями конфигурации.
Здесь можно отключать или удалять исправления (патчи).
Для ручного добавления патчей (исправлений) все-таки удобнее использовать не форму Управления расширениями конфигурации, а специально предназначенные для этого формы (Администрирование – Обслуживание – Установка обновлений и исправлений (патчей) или Установленные исправления (патчи)).
Подробнее см. — Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету
См. также:
- Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету
- Способы отключения или удаления патча (исправления) в ЗУП 3
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
/
/
/
Ошибка при проведении документов в 1С:ЗУП. Что делать?
12.04.2022
При проведении документов Отпуск, Больничный лист, Начисление прочих доходов и др., в программе «1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1», новый релиз 3.1.21.75 от 01.04.22 г., выходит сообщение об ошибке и документ не рассчитывается и не проводится, как это исправить?
Посмотреть информацию о релизе:
01.04.2022 г. разработчиком зарегистрирована Ошибка с кодом 60001098
Ошибка появляется, если в Учетной политике (раздел-Настройка-Организации или Реквизиты организации-Учетная политика и другие настройки-Учетная политика) на вкладке НДФЛ установлен флажок – Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале.
В документе Отпуск заполнено поле — Средний заработок и количество дней отпуска, но не заполняются поля – Начислено и НДФЛ, выходит сообщение об ошибке.
Такая же ошибка, при проведении Больничного листа, Начисление прочих доходов и других документов.
- Планируется исправление в будущих версиях программы.
- Способ исправления в настоящий момент – Установить патч EF_60001098.
- Для оперативного исправления ошибок выпускаются так называемые патчи — небольшие файлы (специальным образом подготовленные расширения конфигурации), которые предназначены для исправления конкретной ошибки в конкретном релизе конфигурации до обновления этой конфигурации. При установке следующего релиза конфигурации, в котором данная ошибка уже исправлена, патч теряет свою актуальность и удаляется автоматически.
- При автоматической загрузке и установке патчей пользователь, вероятнее всего и не заметит ошибку при работе с программой.
- Патч установится автоматически, если в Информационной базе установлен флажок — Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически (раздел Администрирование -Интернет — поддержка и сервисы — Обновление версии программы).
Где скачать патч для установки в ручном режиме:
Далее необходимо распаковать архив в произвольный каталог на компьютере.
Для загрузки исправления (патча) в программу, заходим в раздел Администрирование-Обслуживание-Обновление программы, нажимаем на ссылку «Установка обновлений и исправлений (патчей)» и выбираем ранее распакованный файл, кнопка «Далее», кнопка «Продолжить».
Исправление (патч) успешно установлено.
После установки исправления (патча) сформируем документ Отпуск.
Ошибка исправлена, документ рассчитан и проведен.
Также, после исправления ошибки, рассчитываются и проводятся, и другие документы.
Освойте программу 1С:Зарплата и управление с нуля. Ознакомиться с курсами по зарплате и кадрам для любого уровня подготовки можно кликнув по ссылке
Расписание всех курсов 1С смотрите по кнопке ниже.
Расписание курсов 1C
Подпишитесь на нас!
И получите в подарок промокод на 1500 руб! Все новые статьи, акции и анонсы каждую неделю:
Исправления и сторнирования в 1С: Зарплата и управление персоналом
- Опубликовано 19.11.2019 11:55
- Автор: Administrator
- Просмотров: 52980
«Кто не ошибается, тот ничего не делает», — говорит нам известная русская пословица. Но исправления могут вас коснуться не только из-за невнимательности. Зачастую, вносить корректировки необходимо для отражения таких операций, как отзыв из отпуска в связи с производственной необходимостью, досрочное возвращение из командировки, больничный во время отпуска и др. А чем отличается исправление от сторнирования? Разберем эти понятия на практических примерах в 1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3.
Исправление, обычно, вводится в случае изменения определённого параметра, и при этом не требуется полная отмена документа. Например, в случае перерасчёта отпускных, в связи с уменьшением количества дней отпуска.
А сторнирование – это полная отмена документа, которая отражается регистрацией отрицательных сумм в текущем периоде. Чаще всего, сторнирование применяется для полной отмены отпуска, командировки или даже начисления заработной платы за месяц.
Все исправления можно условно разделить на два типа: изменения в кадровых документах и расчётных.
Предположим, бухгалтер по ошибке ввел неверное подразделение сотруднику при приёме на работу. Соответственно, ошибку нужно исправлять. Сделать это можно двумя способами: либо внести изменения в исходный документ и перезаполнить начисление заработной платы, если оно уже было введено, либо путём ввода документа «Исправление».
Ошибки в документах, которыми были начислены или удержаны какие-то суммы работникам, исправляются в расчётных документах. Например, если сотрудник заболел в командировке, то можно ввести документ-исправление, в котором указать новые условия. Разберём на примерах каждый из видов исправлений.
Исправление кадровых документов
Предположим, что мы допустили ошибку при приёме на работу сотрудника Пушкина, указав не тот размер оклада. Введём первоначальный документ «Приём на работу», выбрав пункт «Приёмы, переводы, увольнения» на разделе «Кадры». Обратите внимание на сумму, указанную в графе «ФОТ». Её мы указали ошибочно, на самом деле размер оклада должен быть 80000 рублей.
Произведём начисление заработной платы за месяц, выбрав необходимого сотрудника путём подбора. Документ начисления можно создать в разделе «Зарплата» — «Начисления зарплаты и взносов». Для более удобного расчёта будем считать, что месяц отработан полностью.
Теперь произведём исправление ошибки путём нажатия на кнопку «Исправление» в подвале документа «Приём на работу».
В созданном документе вводим новый оклад, дату приёма оставляем прежней, а дату документа оставляем текущей. Обратите внимание, что после проведения исправления в подвале документа появляется указание на то, что этот документ не является исходным.
При последующем начислении заработной платы программа выведет сообщение о необходимости пересчёта.
Исправление расчётных документов
Исправление ошибок в расчётных документах рассмотрим на следующем примере:
02 сентября Сотрудница Иванова была направлена в командировку сроком на 5 календарных дней. Напомним, что оплата за дни нахождения в командировке рассчитывается, исходя из среднего заработка сотрудника. В связи с производственной необходимостью руководство приняло решение сократить командировку Ивановой до 3 дней.
Отразим условия примера в программе. Для этого перейдём в раздел «Зарплата» и выберем пункт «Командировки». Создадим новый документ, в который внесем исходные данные. В шапке документа указывается командируемый сотрудник, дата и месяц начисления. На вкладке «Главное» указывается период командировки и вариант выплаты. Сумму среднего заработка и общего начисления программа заполняет автоматически. Посмотреть подробный расчёт можно нажав на кнопку. Проведём документ и произведём выплату нажатием на соответствующую кнопку.
Теперь внесём документ-исправление путём нажатия на ссылку в подвале документа «Исправление», как это показано на рисунке.
В созданном документе ставим дату внесения изменений и на вкладке «Главное» указываем новую дату окончания командировки. Документ производит перерасчёт, проверить который удобнее всего на вкладке «Начислено (подробно)».
Сформируем расчётный листок. Для этого в разделе «Зарплата» выберем пункт «Отчёты по зарплате» и в открывшемся окне перейдём на «Расчётный листок».
В связи с внесением изменения, командировка отражается двумя строками: первоначальное начисление и исправленное.
Сторнирование
Предположим ситуацию, что в бухгалтерию поступили документы на оформление командировки сотрудницы Ивановой, которые были своевременно отражены в программе. В конце месяца, после начисления заработной платы, сотрудница обратилась в бухгалтерию с пояснением, что в командировку она не ездила, а, соответственно, расчёт зарплаты по среднему заработку за дни командировки был сделан некорректно, и документ «Командировка» необходимо отменить.
Так как информация выяснилась в следующем расчётном периоде, документ нельзя удалять или отменять его проведение. Его можно только сторнировать.
Сторнирование можно проводить двумя способами: непосредственно в расчётном документе, нажав на кнопку «Сторнирование», или создав документ «Сторнирования начислений» в разделе «Зарплата». Рассмотрим второй вариант. В созданном документе при нажатии на кнопку выбора сторнируемого документа, выводится список со всеми видами документов, которые можно сторнировать.
В нашем случае выбираем «Командировка», и в открывшемся окне со всеми документами оформления командировок выбираем тот, который подлежит сторнированию.
Программа автоматически производит расчёт сумм, которые следует отменить, и отражает их красным цветом с отрицательным знаком. Если сторно документа должно привести к перерасчёту заработной платы, надбавок или каких-то иных начислений, то необходимо установить флаг «Доначислить зарплату при необходимости». В рассматриваемом примере нам нужно отменить начисление по среднему заработку за период несостоявшейся командировки и произвести начисление по окладу за этот же период, поэтому устанавливаем флаг и проверяем начисление на вкладке «Доначисления и перерасчёты».
Проведём документ и сформируем расчётный листок. Обратите внимание на период формирования. Если мы сформируем листок за период, в который вносили изменения, перерасчёта там отражено не будет, так как сторнирование – это как раз и есть отмена документа прошлого периода в текущем.
Автор статьи: Алина Календжан
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.
Содержание
- Общий алгоритм исправления
- Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен
- Пример 2. Исправление ошибки в сумме налога — НДФЛ к уплате завышен
- Пример 3. Исправление ошибки в ОКТМО новым «Отражением»
- Пример 4. Исправление ошибки в КБК правкой исходного «Отражения»
Общий алгоритм исправления
Для НДФЛ и страховых взносов действуют одинаковые правила исправления. Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления не существует. Чтобы исправить ошибку, требуется подать еще одно Уведомление за отчетный период. Оно заменит собой отправленное ранее.
Порядок заполнения нового Уведомления зависит от типа ошибки в исходном документе.
| Тип ошибки | Порядок корректировки |
| Ошибка только в сумме НДФЛ или взносов. | В новом уведомлении указываем правильную сумму налога или взносов. Количество строк в старом и новом уведомлениях совпадает. |
| Ошибка в реквизитах НДФЛ или взносов – КБК, ОКТМО, код ИФНС и т.д. |
На одну ошибочную строку из старого уведомления создаем две строки в новом документе:
|
Работа по подготовке нового Уведомления происходит в четыре этапа.
Шаг 1. Исправление ошибки и подготовка вспомогательных документов в ЗУП 3.1.
Подготовить Уведомление непосредственно в ЗУП 3.1 не получится. Оно составляется в бухгалтерской программе. На стороне ЗУП 3.1 можно создать только вспомогательные документы:
Как организовать работу с программой, чтобы правильно подготовить исходное Уведомление об удержанном НДФЛ и исчисленных взносах, смотрите в статье Как платить НДФЛ и взносы в 2023 году.
Чтобы внести корректировки по исчисленным взносам, нужно заполнить в ЗУП 3.1 новую редакцию Отражения зарплаты в бухучете. Для НДФЛ требуется отредактировать старый документ Отражения удержанного НДФЛ в бухучете или создать новый.
Возможны три варианта работы с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете:
- Создать новое Отражение в дополнение к ранее созданному документу. Предыдущее Отражение оставить проведенным. Такой вариант применяется, когда в новом Уведомлении нужно показать НДФЛ по тем же реквизитам, но в большем размере. Новое Отражение можно создать только на сумму увеличения НДФЛ. Тогда при создании нового Уведомления можно учесть сведения об удержанном НДФЛ по обоим документам отражения.
- Создать новый документ, а первоначальный ошибочный — распровести. Способ применяют, если нужно сохранить историю документов в программе. Например, в новом Отражении требуется обнулить НДФЛ по неверным реквизитам и отразить правильные данные в новой строке. При этом нужно видеть, как был заполнен исходный ошибочный документ.
- Отредактировать прежнее Отражение удержанного НФДЛ, не создавая нового документа. Такой способ допускается, когда история документов в программе не важна.
Шаг 2. Передача документов из ЗУП 3.1 в бухгалтерскую программу.
Шаг 3. Подготовка нового Уведомления в бухгалтерской программе.
Шаг 4. Удаление проводок ошибочного Уведомления в бухгалтерской программе.
После проведения нового Уведомления нужно убедиться, что в учете по единому налоговому платежу нет лишних проводок. Если ошибочное Уведомление в 1С: Бухгалтерии не прошло по каналам 1С-Отчетности – такой документ проще удалить. Тогда оно не сформирует лишних движений в учете.
Если ошибочное Уведомление уже передано через 1С-Отчетность – удалить его не получится. В этом случае порядок корректировки проводок зависит от набора платежей в старом и новом Уведомлениях:
- Если в ошибочном и в новом документах отражен только НДФЛ или только взносы по единому тарифу – набор платежей совпадает. Тогда новое Уведомление полностью заменит старое. Нужно просто удалить проводки ошибочного Уведомления. Варианты удаления:
- Очистить движения документа вручную по кнопке ДтКт.
- Использовать операцию Сторно документа (Операции — Операции, введенные вручную — Сторно документа).
- Если в Уведомлениях разный набор платежей – потребуется более тонкая корректировка. Например, в одном и том же документе заполнили данные об исчисленных страховых взносах и об исчисленном налоге на прибыль. В таком случае корректировку нужно проводить:
- Операцией по единому налоговому счету — Операции по ЕНС в 1С.
- Ручной корректировкой проводок в уведомлениях. Например, удалить в первичном Уведомлении проводки по тем налогам, по которым подаем корректировку.
Рассмотрим пошагово на примерах, как подготовить данные в ЗУП 3.1 для корректировки уведомления по НДФЛ в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии.
Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен
24 января 2023 года в ЗУП 3.1 было заполнено Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь на 3 000 руб.
После синхронизации в 1С:Бухгалтерии было подготовлено уведомление в ИФНС.
На следующий день обнаружено, что одну из ведомостей отчетного периода забыли провести. Сумма удержанного НДФЛ по непроведенной ведомости составляет 1 000 руб.
Поэтому налог в Отражении удержанного НДФЛ и в Уведомлении об исчисленных суммах налогов за январь оказался занижен на 1 000 руб.
Разберем, как исправить Уведомление об исчисленных суммах налога по НДФЛ.
- Проведем недостающую ведомость на выплату зарплаты и определим, какую величину налога следовало отразить в Уведомлении. Итоговые суммы для Отражения удержанного НДФЛ в бухучете за январь будем проверять отчетом Удержанный НДФЛ (Зарплата – Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Для этого укажем в настройках период 01.01.2023 – 22.01.2023. По отчету видно, что составить уведомление нужно было на 4 000 руб.
Воспользуемся первым вариантом работы с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете – создадим новый документ на недостающую сумму.
Если в информационной базе уже существуют Отражения удержанного НДФЛ в бухучете, то при создании нового документа за тот же самый отчетный период есть одна особенность. Новый документ автоматически заполнится только на сумму разницы.
В нашем случае в базе уже имеется Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь на 3 000 руб.
Создадим новое Отражение и заполним его автоматически. В документ подтянется разница по налогу на сумму 1 000 руб.
- Передадим Отражение удержанного НДФЛ в 1C: Бухгалтерию. В результате синхронизации в бухгалтерской программе появился еще один документ Сведения об удержанном НДФЛ (Зарплата и кадры – НДФЛ – Сведения об удержанном НДФЛ). Он дополняет предыдущие Сведения.
- Создадим новое Уведомление по НДФЛ при помощи обработки Задачи организации (Главное – Задачи).
Если первичное Уведомление тоже создавалось через Задачи организации, то кнопка Сформировать уведомление в форме задачи не будет отображаться. Создать новое Уведомление в этом случае можно другими способами:
- Вручную в рабочем месте 1С-Отчетность (Отчеты – 1С-Отчетность – Уведомления, сообщения и заявления).
- Скопировать исходное Уведомление в списке документов Уведомления об исчисленных суммах налогов (Операции – Единый налоговый счет – Уведомления) и отредактировать новый документ вручную.
- Для Уведомления по НДФЛ — создать новый документ на основании документа Сведения об удержанном НДФЛ. Отредактировать сумму налога в новом Уведомлении вручную.
Обработка находит два проведенных документа Сведения об удержанном НДФЛ за январь. Это старый документ на 3 000 руб. и дополняющий на 1 000 руб. По кнопке Сформировать уведомление создаем Уведомление об исчисленных суммах налога на общую сумму 4 000 руб. Значение НДФЛ в нем просуммировано по двум документам Сведений.
При этом в программе все еще существует ошибочное Уведомление на 3 000 руб., которое ранее было передано в ИФНС. Если оставить его проведенным – в учете будут лишние проводки.
- Новое Уведомление полностью заменяет ошибочное. Поэтому, чтобы избавиться от ненужных записей – сторнируем записи ошибочного Уведомления документом Операция.
Воспользуемся первым вариантом работы с
Создадим новое 
При этом в программе все еще существует ошибочное 
Пример 2. Исправление ошибки в сумме налога — НДФЛ к уплате завышен
24 марта 2023 года организация заполнила в ЗУП 3.1 Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период с 23 февраля по 22 марта на 30 000 руб. При синхронизации в 1С:Бухгалтерии был создан документ Сведения об удержанном НДФЛ.
По данным Сведений об удержанном НДФЛ было подготовлено Уведомление об исчисленных суммах налога по НДФЛ для отправки в ИФНС.
Из-за программной ошибки (Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году) в уведомлении не была учтена сумма возвращенного сотруднику НДФЛ в размере 10 000 руб.
Разберем, как скорректировать Уведомление об исчисленных суммах налога.
- В новом Уведомлении требуется исправить только сумму налога. Все остальные реквизиты корректировать не нужно. Для этого создадим новое Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и укажем в нем сумму НДФЛ на 10 000 руб. меньше.
В случае с возвратом НДФЛ автоматическое заполнение нового документа не подходит. Из-за ошибки ЗУП 3.1 не видит, что НДФЛ к перечислению подлежит уменьшению на сумму возврата. В новом Отражении по кнопке Заполнить разница по НДФЛ не рассчитывается.
Чтобы не заполнять новое Отражение вручную, создадим его копированием исходного документа.
В колонке Сумма введем правильное значение налога с клавиатуры.
- Информация из Отражения удержанного НДФЛ в бухучете поступит в 1С:Бухгалтерию при очередной синхронизации. По полученным данным программа автоматически создаст новый документ Сведения об удержанном НДФЛ.
- Создадим новое Уведомление об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерии при помощи обработки Задачи организации.
При создании Уведомления обработкой Задачи организации программа суммирует налог по всем проведенным за отчетный месяц документам Сведения об удержанном НДФЛ. Если среди них есть ошибочные – они тоже будут учтены. Чтобы программа не включала в расчет ошибочные Сведения об удержанном НДФЛ, их нужно заранее пометить на удаление или распровести.
Пометим на удаление ошибочный документ Сведения об удержанном НДФЛ и создадим новое Уведомление.
- Теперь в программе имеются два Уведомления по НДФЛ за март – это приводит к задвоению проводок по уплате НДФЛ. Т.к. ошибочное Уведомление еще не передавалось в ИФНС, можем пометить его на удаление. После этого ошибочное Уведомление не будет влиять на формирование проводок по НДФЛ.
Чтобы не заполнять новое 
В колонке 
Пометим на удаление ошибочный документ 
Окончательно удалить его можно будет позже в ручном режиме или по расписанию при помощи регламентного задания Удаление помеченных объектов.
Пример 3. Исправление ошибки в ОКТМО новым «Отражением»
В Отражении удержанного НДФЛ в бухучете был неправильно заполнен Код по ОКТМО. На основании ошибочного Отражения удержанного НДФЛ было подготовлено и отправлено Уведомление об исчисленных суммах налога. Все остальные реквизиты указаны правильно.
Разберем, как выполнить корректировку Уведомления.
- Для исправления ошибки создадим в ЗУП 3.1 новое Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Для этого скопируем исходный документ с ошибочным ОКТМО.
Новое Отражение будет содержать две строки:
- Первая строка – с неправильным ОКТМО и нулевой суммой налога.
- Вторая строка – с правильными реквизитами. Ее удобно создать копированием первой строки.
- При очередной синхронизации новое Отражение «приедет» в бухгалтерскую программу, где будет автоматически создан документ Сведения об удержанном НДФЛ.
- На основании Сведений сформируем вручную новое Уведомление.
- Новое Уведомление заменит предыдущий ошибочный документ. Ошибочное Уведомление оставим для истории. Чтобы оно не формировало движения по счетам и регистрам, включим ручное редактирование проводок по кнопке ДтКт и очистим все записи.
Новое 
Пример 4. Исправление ошибки в КБК правкой исходного «Отражения»
20 февраля организация выплатила зарплату и удержала с нее НДФЛ в размере 65 000 руб. На следующий день были выплачены дивиденды. Сумма удержанного НДФЛ с дивидендов составила 15 000 руб. В Отражении удержанного НДФЛ в бухучете налог с дивидендов был ошибочно отнесен к тому же КБК, что и налог с зарплаты.
В 1С: Бухгалтерию при синхронизации поступили ошибочные Сведения об удержанном НДФЛ и на их основании создано и передано в ИФНС Уведомление об исчисленных суммах налогов.
Рассмотрим, как исправить Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в ЗУП 3.1 и подготовить новое Уведомление в 1С: Бухгалтерии.
С2023 года для дивидендов введены отдельные КБК. Подробнее об этом — смотрите в статье Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023.
- Для исправления ошибки откроем документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и откорректируем его вручную:
- В строке с общим КБК уменьшим сумму на НДФЛ с дивидендов.
- Добавим новую строку для налога с дивидендов и укажем в ней КБК для дивидендов.
- Отредактированное Отражение удержанного НДФЛ в бухучете передадим в бухгалтерскую программу. Документ поступит в 1C: Бухгалтерию и создаст в ней новую редакцию документа Сведения об удержанном НДФЛ.
- Создадим на основании новой редакции Сведений еще одно Уведомление и проведем его. Теперь в программе проведено два Уведомления.
В результате суммы НДФЛ с зарплаты по счетам 68.01.1 и 68.90 и по регистру накопления Расчеты по налогам на едином налоговом счете задвоились. Всего сумма удержанного НДФЛ за февраль должна быть учтена в размере 80 000 руб. Из них 65 000 руб. – НДФЛ с зарплаты и 15 000 руб. – НДФЛ с дивидендов. В учете проводки по уплате НДФЛ отражены на 160 000 руб. – это ошибка.
- Исправим ошибки в суммах взаиморасчетов с ИФНС при помощи Операции по ЕНС (Операции – Единый налоговый счет – Операции по счету). Создадим операцию вида Налоги (начисление). Укажем с минусом сумму налога по первичному уведомлению 80 000 руб. по КБК для НДФЛ с зарплаты.
В результате суммы НДФЛ с зарплаты по счетам 68.01.1 и 68.90 и по регистру накопления 
Убедимся, что суммы уплаченного НДФЛ теперь отражены верно – в размере 80 000 руб.
См. также:
- ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Места в программах ЗУП и Бухгалтерия, которые надо проверить, если данные не передаются при синхронизации
Бухгалтерия 3.0
Администрирование — Настройки пользователей и прав – Даты запрета изменения данных
На стороне Бухгалтерии проверяем отсутствие флага Дат запрета изменения данных в периоде, документы которого нет возможности получить.
Рис. 2
Администрирование — Синхронизация данных — Даты запрета загрузки
Так как документы передаются в основном из ЗУП в Бухгалтерию, мы обязаны на стороне Бухгалтерии
проверить отсутствие запрета загрузки (с датами до указанной в запрете документы в программу не попадут).
Также в Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации – Предупреждения
проверить нет ли наших документов на вкладке Непринятые по дате запрета. Если они там есть, вы сможете, не трогая дату запрета загрузки, получить требуемые документы в Бухгалтерии, нажав Принять версию.
ЗУП 3.1
Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных – Изменить настройки – Месяц начала использования
Проверяем, что месяц пересылаемых документов Отражение зарплаты и Ведомости не меньше, чем указанный в настройках обмена Месяц начала использования. Документы с месяцем более ранним, чем указанный там, переданы не будут и не зарегистрируются к отправке даже принудительно.
Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных – Изменить настройки – переключатель Данные для формирования проводок
При значении переключатели Сводно по сотрудникам документы Ведомости
выгружаться не будут, а документы Отражение зарплаты будут выгружаться с проводками по подразделениям, а не по каждому сотруднику.
Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных – Состав отправляемых данных – ветка Документы
Проверяем в данной ветке наличие необходимых к отправке документов. Те документы, которые программа намерена выгрузить в данный момент, имеют пометку Не выгружалось и количество зарегистрированных к выгрузке в данный момент документов указано вторым после знака / в списке.
Если необходимый документ в списке отсутствует, программа выгружать его не будет, но мы можем принудительно назначить его к выгрузке.
Для этого выбираем необходимый тип документов и в выпадающем меню сверху выбираем нужный вариант. В нашем примере Одиночный объект. Выбор варианта Все объекты выбранных типов будет означать, что заново к выгрузке будут назначены все объекты начиная с даты которая указана в настройках синхронизации как Месяц начала использования.
К дублированию информации это не приведет, если Месяц начала использования вручную не меняли на более ранний после первичной настройки синхронизации, так как объекты в ЗУП и Бухгалтерии сопоставлены. Но задвоение может произойти, если вы вручную сдвинули назад Месяц начала обмена в настройках после настройки синхронизации. Предшествующие объекты не были сопоставлены при настройке, поэтому даже при наличии тех же документов в программе Бухгалтерия программа ЗУП с большой долей вероятности выгрузит документы не сопоставлявшегося при первичной настройке периода, как уникальные и в итоге мы получим дубли в Бухгалтерии.
Настройка — Организации — Учетная политика и другие настройки — Бухучет и выплата зарплаты — Бухгалтерский учет — Бухучет зарплаты: Счет, субконто
Проверяем наличие в этом поле любого названия для способа отражения заработной платы (к этому способу в Бухгалтерии прикрепляется вполне конкретный счет затрат по Дебету и статья затрат, как правило, Оплата труда). Также проверяем поле Действует с. Документы Отражение зарплаты, с месяцем меньшим, чем эта дата, не будут заполнены в соответствующем столбце – соответственно, проводки по дебету в таких документах отражений, перенесенных в Бухгалтерию, сформированы не будут. Будут созданы лишь провок по 68-му счету.
Также проводки сформированы не будут, если способ в ЗУП 3.1 есть и в документе Отражение зарплаты указан, но уже в программе Бухгалтерия ему не сопоставлены соответствующие счет и статья затрат в Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учета зарплаты
Настройка — Реквизиты организации — Основное – Изменить данные регистрации
Проверяем поле Сведения о регистрации действуют с… В документах Отражение зарплаты с месяцем более ранним, чем здесь, не заполнится поле Регистрация в налоговом органе и при попытке отразить проводки в данном документе в Бухгалтерии вы получите соответствующую ошибку.
Сообщение: Не удалось выполнить синхронизацию
Нужно нажать кнопку Синхронизировать на стороне программы 1С: Бухгалтерия Предприятия (БП) и убедиться, что документы (Отражение зарплаты в учете, Ведомости и проч.) перенесены.
Сообщение появляется при нажатии кнопки Синхронизировать несколько раз на одной стороне обмена (например, в ЗУП).
Если нажать кнопку Синхронизировать в другой программе и повторно нажать в текущей, ошибка не проявляется.
В обеих программах
Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных – Еще – Настройки подключения
Кнопкой Проверить подключение в обеих базах проверяем доступность другой базы/каталога обмена (в зависимости от способа настройки обмена). Ожидаемый ответ программы: Подключение успешно установлено.
Администрирование — Синхронизация данных – Настройки синхронизации данных – Изменить настройки – Служебная информация
Префикс базы (Бухгалтерия), к которой осуществляется подключение из другой программы (ЗУП), должен соответствовать указанному префиксу в Бухгалтерии по пути Администрирование — Синхронизация данных — Префикс в этой программе. И наоборот.
ЗУП:
Бухгалтерия
Соответствие вида операции в платежном документе в Бухгалтерии и ведомостей, полученных из ЗУП
Учтите, что выбранный тип операции в платежном документе (например, выписка, полученная из банка) разрешает к выбору только ведомости соответствующего типа.
Вид операции в платежном документе: Перечисление заработной платы по ведомостям — Ведомость в банк (строго для зарплатного проекта)
Вид операции в платежном документе: Перечисление заработной платы работнику — Ведомость на счета
(для выплат на личные банковские счета сотрудников)
Не выгружаются сотрудники и кадровые документы в Бухгалтерию
Они и не должны выгружаться. Если вы зайдете в
Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации и нажмете иконку Состав отправляемых данных, вы увидите, какие объекты участвуют в обмене, а какие нет.
